Crear grupos de clientes

Para crear un grupo de clientes, sigue los pasos que se detallan a continuación:

• Selecciona el menú superior Clientes y haz clic en Grupos de clientes.

• Haz clic en el enlace Crear nuevo grupo para acceder a la ventana Grupos de clientes-Edición de grupo. Rellena los campos mostrados a continuación:

  • Nombre de grupo: indica el nombre del nuevo grupo. Es posible crear grupos de clientes con el mismo nombre, siempre y cuando no compartan el mismo grupo “padre”.

  • Padre del grupo: indica el grupo del cual colgará el grupo a crear. Para que el grupo aparezca en el primer nivel del árbol, utiliza la opción Ninguno (el grupo estará en el primer nivel). Para que el grupo dependa de alguno de los grupos ya existentes, selecciona el grupo a través del desplegable.

• Selecciona los clientes que formarán parte del grupo a crear: la pestaña Clientes disponibles (1) muestra un listado de los clientes que el administrador puede ver según los permisos asignados a su cuenta y que, además, no pertenecen al grupo que está editando. Junto a los clientes aparecen también el número de licencias que tienen contratadas, de qué tipo son así como el posible comentario que tengan asociado. Para seleccionar el cliente que se desea integrar en el grupo, marca la casilla correspondiente (2) situada junto al nombre del cliente. Si se trata de varios clientes, marca la casilla de cada uno de ellos.

• Haz clic en Asignar (3). Comprueba que los clientes seleccionados aparecen en la pestaña Clientes integrantes (4).